的确是来者不善，这个葛干事名叫葛应耿，正是葛顺乡恶霸葛尚德的二儿子葛银根。一年半前，哥哥葛金根死于*游击队之手，他听从父命，跟着来乡剿共的粤军59师走了。原想混个一官半职的，带兵回乡复仇，谁知这兵不好当，一来这是杂牌部队，待遇很差，他自幼骄奢惯了，吃不得清苦。二来没有军校资历，很难当上军官，更谈不上带兵打仗了。他自知没那个本事考上军校，自己已是三十好几的人了，得赶紧另想门路。
他找到了师部医院的军医，塞上一点钱，开了一张“身体有疾，建议退役”的假证明，领了十五元退伍金离开了军营。他没有直接回葛顺，先是来到离家不远的甲路镇打探家里的消息，当得知他父亲获罪早已死在县狱，宅院没收充公，家产都给一个叫刘贤臣的新任乡长分给了村民，小老婆跑到县城避难的时候，关上旅馆房间的门大哭一场，咬牙切齿诅咒发誓：不报此仇就不是人养的。同时把名字改为“葛应耿”，取报仇应当耿耿于怀之意。
葛应耿从另一条路进了宁国县城，费尽周折找到了他父亲的二姨太，一个名叫周嫩娘的女人。此女原是宁国县城的一个戏子，长得丰腴娇柔，戏唱的一般，但媚惑劲儿十足。一次葛尚德进园子看戏，戏文没有听明白，却被唱戏的人儿迷得神魂颠倒，二话不说，甩给班主100块大洋，把周嫩娘领回了家。葛尚德年逾花甲，有色心而力不足，周嫩娘寂寞难耐，便与年轻风流的葛银根对上了眼，暗地里做成了好事。葛尚德装作不知，家丑不可外言，随她去吧。
葛尚德一死，树倒猢狲散，周嫩娘携带私房钱来到县城，买了一处旧宅住了下来。时间一长，积蓄越来越少，她正在苦思生财之计的时候，葛银根突然寻上门来，令她惊喜了一阵子，可看到当年风流多金的二少爷，竟变得如此穷困潦倒，觉得并非可靠之人，心又凉了下来。葛银根不学无术，但观颜察色的本事还是有的，上前一把搂住周嫩娘的细腰，对着她的耳孔吹了一口气，慢慢说道：我找到了一条进身之路，你先借给我一点钱，事成之后我十倍还你，怎么样？周嫩娘的腰肢软了下来，葛银根的手搂得更紧，继续说：我现在的名字叫葛应耿，你要记住。到时候你就跟我过，吃香喝辣都由着你。周嫩娘嗲声道：我要一座大宅院。葛银根邪笑着说：说不定还有金山银山呢。
周嫩娘上街买回了酒菜，葛银根在屋里洗了把热水澡，两人便嚼着卤菜，把酒温热，吱吱地喝了起来。酒足菜饱，身上燥热，两人脱光衣服滚到了床上。一个想重温旧梦，一个是曲意奉承，两张嘴迫不及待地咬在了一起。葛银根使出看家手段，百般抚弄，周嫩娘浑身酥软，浪声迭起，身下床板咚咚作响，许久不得消停。
第三天早上，葛应耿揣上周嫩娘给的200元钱，取道旌德、太平转到安庆渡江，最后来到了省府所在地立煌县。经他多方钻营，金钱开道，结交上了党务指导专员办事处的副主任，凭着一张推荐信，成了党政干部训练班的学员。在半年时间里，特务教官向他传授了刺探、暗杀、绑架等技术。每月都要完成一篇“作业”，主要是通过盯梢，抓捕我地下党员，破坏组织系统；或诱骗青年学生，建立特务外围组织。葛应耿干的十分卖力，深得特务教官的赏识。
结业实习时，他主动报名参加围攻新四军竹沟留守处，亲手残杀了一名新四军伤员和两名军属，他第一次体验到了报仇杀人的快感。训练班给他的结业评语是：政治优等，技术一般，手段犀利。因他表现突出，按他本人意愿，结业后分配到宁国县党部当上了组织干事。
组织干事的差事就是对全县国民党员进行训练、教育和考核，并发展党员。国民党禁止党部和党员干预地方政务，宁国地方管理他们根本就插不上手。宁国县长每月薪水250元，还有各种补贴。县党部书记长薪水只有40元，干事只有10元钱，活动经费基本上没有。此种状况离他报仇的愿望相差甚远，他决意要搞钱。葛应耿借口发展党员，四处奔走，结交商贾豪绅，筹集赞助费用。又说动党部书记长同意，以支援抗战前线为幌子，鼓动成立了船运协会、竹木山产协会、马帮协会、青年教师协会等五花八门的民间组织，从中收取审批费和管理费。这番折腾下来居然弄到了七八千元的款子，他一把送给书记长一千元，而且承诺每月都有孝敬，这就彻底取得了书记长的信任。
手里有钱了，葛应耿就琢磨着怎样报仇了。今年年初，他用钱从驻军手里买了十几把仿造的驳壳枪，从街头滋事的二流子里面挑了10个能打架的，经过亲手调教，成立了县党部外勤组，主要任务是监视异党非法活动，自己亲任组长。葛应耿没有和刘贤臣、叶首志他们见过面，也不知他们的底细。经过打探，摸到了刘贤臣的一些情况，葛应耿派出两个人监视茶栈，搞清刘贤臣的行踪。
宁国县政府几次搬迁，现在迁到城内南街宁阳小学办公，县党部在隔壁的院子里办公。与县府那边一片嘈杂忙乱的景象相比，党部这边倒是清闲的可以。此时，葛应耿坐在椅子上，翘着二郎腿，嘴里叼着烟卷，正在等着外勤组回来报告刘贤臣的消息。
不一会，几个县保安团的人走到门外，一个人问到：你是葛干事吧，我们黄团长叫我们把这两个人给你送过来，你看看是不是你的人？葛应耿一看，正是他派去监视刘贤臣的那两人，觉得不对劲，忙问：是我的人啊，怎么到你们去了？来的人也不解释，丢下那两人就走。葛应耿阴沉着脸，问明了情况，臭骂了一通，叫两人滚蛋。葛应耿越想越觉得葛顺乡不简单，养了不少乡丁，背着大刀，还有手榴弹，防卫那么严密，当年的红军游击队不正是这样的吗？